本文为Dell’Oro Group分析师Sameh Boujelbene关于2022年数据中心交换机的预测。
岁末年初，让我们回顾过去反思草蛇伏线，展望未来预测新年走势（参考阅读：数据中心交换机2021-2025年市场报告）。
回顾2021年，数据中心交换机市场的发展与预期基本一致，销售额增长了高个位数到两位数。云计算领域（增长了两位数）和非云计算领域（增长了中等个位数）都有普长。需要注意，非云计算部分的增长主要是由大型企业（主要由财富2000强公司）推动的（参考阅读：扎心了，数据中心交换机！）。
如果供应链给力，数据中心交换机市场将在2022年继续灿烂。
最新预测，数据中心交换机市场在2022年将有两位数的增长，其中云计算部分的增长速度几乎是非云计算部分的两倍。尽管持续的供应链挑战所助长的恐慌性购买行为是强劲市场预测的主要驱动力之一，但市场将保持强劲需求的预测背后也有事实的推动力。对于云计算领域，我们预计以下因素将推动网络支出增加：
- 微软和Meta（Facebook）加速采用200/400Gbps；
- 新的AI任务进一步推动部分Hyperscale公司进入扩张周期；
- 2/3级云服务提供商（SP）持续被压抑的需求；
至于非云计算领域，需求将来自于被加速的数字化转型。
尽管我们持乐观态度，但供应链限制可能会继续威胁市场表现。回看2021年尽管实现了强劲的销售增长，但供应并没有满足全部需求。根据我们对系统和器件供应商以及一些增值经销商（VAR）和系统集成商（SI）的采访，预计供应情况要到今年下半年才会改善。
谷歌和亚马逊之外200/400Gbps的落地将加速
虽然2021年的市场表现与我们的预测基本一致，但200/400Gbps的出货量却没有达到我们的预期。到目前为止，200/400Gbps的出货主要集中在谷歌和亚马逊，我们一直预测微软和Meta（Facebook）的部署应该在21年下半年开始加速。然而，虽然出货量与预测相符，但由于存在验证周期，其中一些出货的收入确认被推迟了。因此，我们没有在报告中反映微软和Meta的200/400Gbps部署。我们预计这些发货收入将在今年得到确认，并预测200/400 Gbps端口将在2022年翻一番以上（参考阅读：数据中心400G，稳了！）。
谷歌可能首家采用800Gbps
虽然微软和Meta勉强上马200/400Gbps，但我们预计谷歌今年将部署800Gbps。800Gbps的部署将由800Gbps光模块的可用所推动，其每比特成本明显低于两个独立的400Gbps光模块（成本降低约25-30%）。此外，800Gbps可以在系统层面上降低每比特的成本。随着100G SerDes技术的出现，交换机芯片的容量将从12.8Tbps翻倍到25.6Tbps，在1U的盒式设备中可以配置为32个800Gbps的端口（每个端口可以被配置为2×400Gbps或8×100Gbps）（参考阅读：云数据中心网络现状：100G捕蝉，800G在后）。
芯片多样性将变得更加明显
在过去几年中，大型云服务提供商网络芯片的多样性一直是个焦点，这是因为业界需要对博通公司施加压力，博通迄今一直主导着商业交换芯片领域。我们预计，思科和Marvell/Innovium等商用芯片供应商的出现，以及整个行业的供应链限制，将在2022年进一步加速多样性趋势。2021年，Marvell宣布收购Innovium（参考阅读：曲终人散！Mavell公司“巧妙”收购Innovium），使后者获得更多的工程和财务资源；同时在2021年的OCP上，思科宣布它将向Meta提供Wedge400C上的Silicon One芯片，用于ToR架顶交换机场景（参考阅读：Facebook为元宇宙搭建了这样一张网！）。
AI计算将继续改造数据中心网络基础设施
Dell'Oro预测，针对AI加速计算服务器的支出将在未来五年达到两位数的增长，超过其他数据中心基础设施。然而，人工智能应用对功率和带宽要求很高，可能需要不同的方式来架构网络。预计这些要求将推动高速网络的更快落地，在某些情况下，甚至会采用一些专有类型的网络架构，这些网络架构不一定基于以太网技术（参考阅读：CPO交换机怎么用听微软的！）。
