印尼
印尼金融科技实际落地指南
印尼的金融科技环境究竟是养料充分的土壤，还是野蛮生长的莽林？是黑暗前的一道曙光，还是险林中随手抓起的一根救命稻草？
从监管落地，每月似乎有上百家的企业组团去印尼考察，且已有百家现金贷落地，就连现金贷配套服务的资金、风控、催收团队，都已出海。但到目前为止，真正落地的企业只有包括印闪（RupiahPlus）、印飞（GoRupiah）、闪银（TunaiKita）、掌众等在内的7、8家现金贷产品，如果加上唐牛、Akulaku这样的分期产品，总的数字应该在15家左右。也有另一种说法是，目前已经上线的纯现金贷产品已经达到了15家左右。那么，为什么会有上千家企业抢滩印尼？
01
印尼的优势
1、较大的市场潜力
从人口数量上来说，印尼拥有东南亚最庞大的2.65亿的人口基数，占到东南亚人口的一半，这也说明潜在需求者的数量庞大。
从金融渗透率来看，印尼的相关金融渗透率很低。据相关数据表明，在印尼2.65亿人中，银行借记卡的持有率不足36%，而信用卡的普及率更是不超过2%。根据2017年印尼金融科技FinTech报告，印尼每10万人口的银行账户分支率仅为欧洲的六分之一。4900万中小企业无银行业务，拥有988万亿印尼盾的融资贷款缺口。
由此可见印尼的金融市场仍有巨大的开发空间。
2、超前的消费意识
在消费意识上，印尼当地习俗是重消费多过储蓄，许多居民为“月光族”，借贷需求旺盛，政府监管也比较宽松。民间的大量借贷需求，主要由小贷公司、车贷、典当行等完成。虽然借款人收入水平低，还款能力差，但相较于2013年的中国借贷市场，印尼的坏账率仍属于较低水平，这一现象也有利于保持放款方的收益。
另外，印尼的消费者信心指数高达124，家庭债务占国内生产总值比率仅为16.9%，新信贷份额与GDP份额的比率仅34.77%（银行）。这说明，金融科技发展的巨大市场还远远未达到饱和，民间借贷无需侵蚀银行的市场份额，自身仍有较大的成长空间。
3、兴盛的民间借贷环境
就目前来看，印尼长期以来都存在着大量的民间借贷，但是这种借贷方式往往覆盖率有限；据Financial Inclusion Insights 统计，有48%的成年人有过借贷行为，而大部分借款行为的发生对象都不是银行。其中的主要原因是：
- 无法开具备银行要求的文件（22%）
- 不具备贷款资格（32%）
- 不知道如何贷款（21%）
针对这些问题，过去地区性银行、合作社以及民间非营利组织提供了一些解决方案，但覆盖的范围仍不够大，因此更多的借款人只能通过民间借贷机构获得借款。而近期火爆的互联网金融信贷模式给这些人提供了一个更加便利的途径，“现金贷”则是其中一个方便快捷的产品。
02
印尼的不足之处与风险
1、资金问题
- 海外资本不能占在印尼注册的贷款公司85%以上的股权；
- 外来企业只能作为出借方，不能在印尼当地融资；
- RMB处境困难，国内美元基金数量不多，即出海弹药有限。
2、风险控制
风控能力的缺失不利于现金贷企业的长期发展，优化风控能力是现金贷业务可以持续进行的关键。目前印尼征信体系尚不完善，仅通过社交媒体信息的收集并不能做到很好的效果，对风控有很大的考验。
3、催收方面
催收的时候会碰到很多不同的场景，目前没有系统性的规范可以指导印尼当地催收团队的执行，只能根据不同的场景一个一个分析，这就需要耗费大量人力。国内的一套相对成熟的催收套路是否能够有效在印尼落地，也有待观察。
4、当地居民的排华倾向
印尼虽然有几千万的华人，占总人口的5%~10%。但这里的华人，包括想法、语言和思维，都和我们不一样。此外，印尼是世界上穆斯林最多的国家，还有爪哇族、巽他族等，当地历史上甚至发生过排华。所以当地人文习惯的冲突不可忽视。
5、政策风险
对于一个国家的政府来说，金融秩序是国家稳定的重中之重。对于吃过1997年金融海啸大亏的东南亚各国政府来说，防范系统性金融风险于未然不会掉以轻心。如果印尼政府借鉴泰国年初颁布的政策，把所有现金借贷的实际收益（利率和其他一些收益）封顶在一个无法和风险相对应的数字，那大多数的项目可能就此歇业。
03
第三方支付&短信平台
到印尼开展现金贷业务，尽管前景诱人，门槛看似较低，但在实际操作中难题还是不少。
所有人都面临支付和短信通道的问题，同时也要搞定工商注册、牌照申请、办公场所租赁等一系列流程。
在整个流程过程中，系统开发是最不需要担心的问题，但对接支付通道和短信通道最为痛苦。目前印尼，第三方支付还没有划扣功能，银行也没有动力推这个事情，大部分国内的现金贷创业者都选择同时对接多个第三方支付渠道，也有的创业者选择直接跟银行合作，走银行支付渠道；短信通道也经常不稳定，需要创业者对接数个通道，并积累经验，在一个通道断了的时候迅速切换到另外的通道。目前已有落地的现金贷企业实行了语音验证码和图片识别功能。
此次考察，指旺金科了解了几个比较靠谱的第三方支付平台和短信平台。
第三方支付平台：
1、Blue Pay
Blue Pay是一家专注于移动互联网的国际化公司，定位于为移动应用和手机游戏提供最为本地化的支付和渠道推广解决方案，目前已经在东南亚多个国家落地开展业务。
Blue Pay已在初期获得数百万美金的风险投资，并以每季度100%的增速快速成长，依托东南亚八亿人口的大市场，帮助中国乃至全球的手机游戏和移动应用合作伙伴在当地落地，通过快（FAST）、准（RIGHT）、稳（SECURITY）的支付技术和贴心安全的24小时快速响应服务，获得了大量出海的知名手游和平台公司的高度认可，核心合作伙伴已经覆盖昆仑、博雅、百度、UC、飞流、触控、掌趣、英雄互娱、智明星通、第七大道等300多家，已上线一站式服务Best平台，预计签约合作伙伴突破1000家，目前Bluepay支付品牌已经成长为东南亚最为信赖的移动支付品牌。
2、Doku
成立于2007年的Doku，是印尼最早涉足移动支付的互联网企业之一，该公司于2012年获得了印尼政府颁发的移动支付牌照。目前，在印尼一共有21家金融机构或企业拥有移动支付牌照，其中，银行和电信通讯运营商占大部分。
经过多年的发展，Doku的支付方式已由原来单一的信用卡支付拓展至信用卡、分期付款和移动支付等6种形式。
而当指旺金科考察团问及Doku在印尼的用户总数时，Nabliah Alsagofft表示：“截至2016年10月份，Doku在印尼的注册用户达到136万，他们大部分集中在雅加达、泗水和棉兰等印尼经济比较发达的城市，尤以18-34岁的年轻群体为主。”
在对接商户方面，Doku在印尼拥有包括肯德基、Line、速卖通、Spotify和Lazada等在内的2万多家企业。在今年11月之前，该公司移动支付平台商家交易量达到了300万笔，交易总额为8.72万亿印尼盾（约合人民币44.6亿元）。
3、Xendit
Xendit 在东南亚提供支付基础设施。拥有端到端的解决方案，可以帮助现代企业经由银行卡和银行汇款接收支付款项，通过托管/保管帐户管理资金，并借助服务市场中最快捷的渠道支付资金。可同时为高科技企业和传统企业提供顺畅的支付解决方案。
4、iPay88
iPay88是东南亚领先的屡获殊荣的区域支付网关提供商，提供创新的解决方案来接受在线支付。总部位于马来西亚吉隆坡，在柬埔寨，印度尼西亚，菲律宾，泰国和新加坡设有办事处。
使用该平台更安全、快捷、简单。具有以下特点和功能：
- 多币种和广泛的网关功能；
- 用户友好界面为商家和最终用户提高交易率为更高的销售和盈利能力；
- 经过验证的防欺诈系统和监控已经超过14年，导致欺诈率远低于行业门槛。
短信平台
1、创蓝253
创蓝253已经与数十家全球移动运营商建立合作，为国内互联网出海创业者、跨境电商、跨国企业提供优质的通讯产品，已经服务了数千家对国际短信有需求的企业，并成为他们可靠的业务伙伴。
2、infobip
Infobip平台每天处理超过1亿起交易信息，支撑着超过150000个企业账户，成为世界上最大及最值得信赖的A2P短信平台之一。据悉，通过与Infobip连接，世界各地企业、开发商以及集成商只需要操作简单的步骤，即可迅速向190个国家和地区的600万台移动设备发送专业信息，不管是SMS鉴定、通知还是推送信息，都能迅速准确到达。
3、大汉三通
大汉三通以“互联网 电信”模式，定位于移动互联网融合通信服务商,以移动互联网为平台、为技术、为手段，以移动互联网思维，整合全国乃至全球各地基础电信运营商的产品和服务，再二次开发、提升，为解决客户日益复杂的移动通信需求，提供个性化的、丰富的、整体的通信运营解决方案和服务,在移动互联网用户生命周期的每个转化节点上提供关键服务。基于大数据平台和技术，探索物联网及大数据的信息服务模式和业务，为智能社会到来，提供更加精准、优质的产品和服务。
4、航元
是一家独立创新的通信科技服务公司，业务范围覆盖短信运营服务、国内流量直充、国际漫游流量以及物联网数据等移动通信行业解决方案。
与中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商建立了长期稳定友好的合作关系；并与海航、红豆、迪信通等知名虚商成为合作伙伴，通信资源覆盖国内所有省市及全球50多个国家。且专注于金融领域的通信方案提供，航元通信，让信息互通变更“容易”。
5、未来无限
是一家专业从事移动互联网技术开发和信息服务的高新科技公司。公司自主研发的公共信息化服务平台，为金融、物流、互联网、医疗、公务服务、娱乐等多个领域的企业提供包含智慧短信（含国际短信业务）、流量、话费营销的公共服务。
04
借贷超市
借贷超市其实就是一个各种贷款平台的集合体，把所有的贷款平台集合到一个平台上。叫做超市的原因也是因为可以像超市一样采购各式各样的商品，而这里则是贷款产品。而这个借贷超市也是因为现金贷爆火的时候，有行业人员抓住了这一时机，依附到现金贷行业上，形成了借贷超市，并且开始裂变。
考察团队在印尼考察的过程中，了解到在印尼有近十家借贷超市，其中比较火的借贷超市是GoTunai ，在此做详细介绍。
GoTunai 是印尼首家正式运营的借贷超市，于2017年11月正式立项，致力于将国内精细化的流量运营方式输出到印尼市场，上线一周下载量已经突破5000。
在GoTunai上投放产品主要如下图所示：
05
案例
目前，印尼现金贷市场的第一波开拓者已经取得了一定的成果。接下来，将给大家介绍其中的佼佼者——Rupiah Plus和GoRupiah。
1、Rupiah Plus
Rupiah Plus创立流程：
Rupiah Plus于今年年初成立，是在印尼首家上线的国内现金贷平台，主要是面向印度尼西亚的蓝领阶层提供移动端短期小额贷款业务，因为印尼19-35岁的蓝领人口有7000万的规模，这部分人的借贷渠道较为有限。
Rupiah Plus app
今年4月，“Rupiah Plus” App上线，贷款期限为7天或14天，额度为Rp600.000或者Rp1200.000，日利率为1%，还款方式为一次性还本付息。
目前，“Rupiah Plus”已有23万注册用户，贷款申请11万笔，坏账率低于3%，其业务已覆盖大雅加达及万隆、泗水等印尼一线城市。公司也在6月份完成了Pre-A轮融资，投资方为个人投资者，该投资人投过老虎证券、趣分期等企业。
2、GoRupiah
GoRupiah是印飞科技的现金贷产品。印飞科技成立于2017年4月20日，与Rapiah Plus不同，印飞科技一开始确定的客户目标是白领和小微企业主，因为这类人群恰恰是银行卡的持有者，具有较低的信用风险。
GoRupiah app
2017年8 月 14 日 GoRupiah 正式上线。
据范文洁(原厚本金融高管，现印飞科技CEO)介绍：申请借款直接在平台上进行，下载 GoRupiah APP 并注册，填写资料等待审批，审批通过后第一时间告诉用户，用户可以提现到银行卡，审批被拒绝我们会延迟一点告诉用户，整个过程最快只需要 2 分钟就可以放款，最慢也不超过 24 小时放款。我们有一套自动化的审批系统，使审批时间更快，审批效率更高。在产品上线的最初两个多月里，下载量是 7 万，注册用户是 4 万。产品的下载量和用户量都在不断地增长，每个月保证3倍的业务量增长，并且在未来半年里面都会保持这样的势头。
虽然现在国内消费金融的平台都在往印尼涌入，但对于还在观望的一些消费金融创业者，可以权衡一下自己的资源和当地环境，结合长期战略来考虑是否要加入这个新的热潮。毕竟印尼不同于国内，机遇与挑战并存。
指旺金科印尼考察团队通过此次印尼之行，积累了很多经验，加深了对印尼的了解，对发展海外市场奠定了良好的基础。但其实指旺金科基于海外现金贷的产品研究已经就绪，未来将会加快海外布局的节奏。同时也欢迎行业内对印尼现金贷有其他更好的建议和想法的同僚，一起来研究探讨。
