印尼金融科技环境分析
印尼，显然是一块十分诱人的蛋糕。作为东南亚第一人口大国，印尼有 2.6 亿人口，信贷市场规模约 1500 亿美元，目前，从银行贷款的占比仅为 34.77%，因此印尼消费信贷市场至少是 978 亿美元的市场规模。另外印尼国家金融服务局（OJK）的开放性牌照政策也尤为吸引人。
同时，移动互联网的发展，必须建立在一个比较良好的基础建设上。印飞科技创始人Jeff表示：“复制中国模式，也要去一些基础建设达到一定阶段的国家，像巴基斯坦和孟加拉国，虽然是人口大国，但是支付环境还不支撑互联网借贷公司大规模复制过去。而印尼的经济建设，互联网环境，都已经达到了可以做互联网借贷的时机。”
本文结合印尼金融科技协会以及印尼调查平台Jakpat的相关数据，从行业动态、消费者视角以及市场参与者视角对印尼金融科技的发展情况及金融基础设施情况进行了解读。
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行业动态
2017年，印尼金融科技创业企业数量依旧继续增长，尽管增速较2016年有所放缓；目前，印尼共计有约190家金融科技创企。2016年，印尼金融科技协会AFTECH成立；迄今为止，已有109位成员。
据已公开的投资数据显示，截止11月，2017年针对印尼金融科技行业的投资共计约1.77亿美元。值得注意的是，印尼两家率先于印尼证交所上市的本土创企皆来自于金融科技领域，即：Kioson 和 M cash。
2017印尼金融科技创企融资名单
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消费者视角
这部分数据主要来自于Jakpat的调查。调查显示：
- 超过90%的受访者表示拥有银行账户，较去年86.93%的比例有轻微增长。
- 67.2%的受访者表示听说过金融科技，较去年28.34%增长显著。
- 60.9%的受访者有使用金融科技服务；而去年这一比例仅为18.46%。
与2016年一样，相对于非银行机构金融科技服务，消费者对银行运营的金融科技服务更为信任，也更多人使用。
非银行机构金融科技服务中，受访者使用最多的是GO-PAY（65.17%），其次是TokoCash（43.69%）。
去年，42.86%的受访者表示听说过B2B金融科技支付Doku；今年，这一比例是63.81%。推测不少消费者是通过Alfamart和Indomaret等迷你便利店了解到Doku的。
将近40%的受访者从未听说过存款、借贷&融资等金融科技服务。在这些服务中，P2P借贷平台Modalku是受访者最为熟悉的，其次是众筹平台KitaBisa。
56.46%的受访者未曾听说过保险金融科技服务。说明这一垂直领域有很大的成长空间。
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行业参与者视角
这部分数据主要来自印尼金融科技协会今年11月针对50位成员的调查，受访金融科技玩家的简介详见下图。26.2%为P2P或在线借贷平台；31%成立于2015年。
以下是受访行业参与者的调查结果：
·21.4%的受访者强烈认为目前的网络连接性能不能满足其业务需求。
59.5%的受访行业玩家拥有政府允许经营的牌照。
大多数受访行业玩家认为印尼央行和金融服务管理局OJK过去一年在推动金融科技行业发展方面做得很好。但仍有47.6%的行业玩家认为和印尼政府沟通讨论金融科技相关问题有些许困难，这说明政企沟通有待进一步提高。
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印尼的金融基础设施情况
1. 电商平台
带有宗教色彩的斋月俨然成为了印尼人民购物的狂欢节。各大电商平台为抓住商机，争相推出各种促销活动。印尼网络调研公司Jakpat数据显示，有近49%的受访者偏爱在Shopee进行购物，Lazada和Tokopedia分列二三位，各有20.7%和16%的受访者选择。
Shopee
成立于2015年，Shopee是泛东南亚市场最大电商平台，上线仅两年的时间，年化GMV已超过了30亿美元，是该地区发展最迅猛的电商平台。
Lazada
东南亚最大B2C跨境电商平台，在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南6个国家均设有分支机构。2017年6月28日阿里追加投资10亿美元，持股增至83%。
Tokopedia
印尼最大的C2C电商平台，类似于中国的淘宝。自2009年成立以来发展迅速，今年5月京东为与阿里争夺市场拟斥资数亿美元投资。
印尼人网购支付方式主要通过各大银行网上银行网站、运营商代扣、移动银行应用、ATM转账、零售店现金支付等。
2.第三方支付
印尼第三方支付市场较为成熟，目前主流服务商包括Indomog，MOL，Mimopay，CodaPay等。
Indomog
成立于2011年，是雅加达的支付和推广渠道公司。业务主要覆盖东南亚，如印尼、马来西亚、越南等国家。支付渠道涵盖线上和线下支付，并达到90%的市场覆盖率。
MOL
以马来西亚为基础的支付服务商。用户可以通过各种方法，如网上银行，在杂货零售商的收据，运营商账单，并通过其他网络支付提供商如AyoPay and Gudang Voucher。在印度尼西亚，它也为众所周知facebook游戏公司提供支付。
Mimopay
一家为东南亚地区提供电子支付服务的公司，公司致力于为用户提供完整、安全、信用、便捷的一站式电子支付解决方案。支付渠道涵盖通信公司、银行、便利商店和电子钱包。
CodaPay
提供的支付方式涵盖运营商、点卡、银行转账等等，并且区域覆盖东南亚的8个国家以上。目前CodaPay与Indosat有较深的合作关系，所以费率便宜。另外他们与AlfaMart的合作关系，使玩家能够在身边的便利店更方便地支付。
目前印尼第三方支付面临主要问题:
电信网络和运营信号覆盖率低，质量差；由于持卡率低，大部分零售商店没有POS机；支付方式的安全性就没有得到有效的保障。
3. 税收及监管
当前，印尼对于普惠金融业务监管主要包括：
1） 公司必须要获得“印度储备银行，RBI”授予的注册证书才能经营P2P业务。
2） 已经开展P2P业务的公司，需要在2018年1月3日之前申请证书，在被正式拒绝授予之前都可以继续开展P2P业务。
3） 海外资本在印尼注册公司必须要有印尼当地企业或公民占股15%。
4） 整个注册和申请牌照的流程大概需要3个月以上，牌照成本为十几万元人民币。
5） 对于没有满足相关条件要求的机构，“印度储备银行，RBI”可以吊销该机构“P2P非银行金融机构证书。
印尼税收方面:
有较严格的税收政策，但资金的进入和退出并没有很严格的限制。在现有外汇政策下如何将资金“出海”是一项考验。
印尼金融科技领域崛起蜂拥，不足为奇。这是电商领域几年来不断投入发展的结果，印尼国内以及外国投资者为电商注入数以亿计的资金。
支付，是印尼的电商发展的痛点之一。低信用卡使用率，以及低银行账户普及率，使在印尼这成为一个特殊的挑战。也因此为何印尼43%的金融科技企业专注于支付领域。
监管不明晰、竞争加剧、用户教育等问题依旧横陈在FinTech之前。印尼金融科技企业还有很长的路要走。
但印尼这块大蛋糕，该怎样才能利用好，请期待明日系列报道实录（三）——印尼金融科技落地指引。
