研究方法： 《2013-2014年企业级移动信息化发展状况研究报告》在2013年5月正式成立了专项研究小组，历时5个月完成。 本调研是由移动化研究中心和中关村移动互联网产业联盟共同调查和发布。 项目组面对面深入访谈了40位专家以及来自不同行业的30位用户代表，调研对象涉及企业高层管理人员、技术开发负责人员、面向客户的销售人员、实施和运维服务等人员，范围涉及政府、金融、流通、制造、医疗等多个重要行业。 同时基于我们在移动信息化行业的积累以及业内多家厂商和机构的协助，对政府、金融、流通、制造、医疗等领域的主要行业客户成功回收了350份调查问卷。
主要发现和结论 (一)智能终端的普及、移动通信网络环境的改善使企业迈开了向移动信息化前进的步伐，但从目前采用移动应用的企业比例、满足的业务需求以及主要应用的行业来看，国内企业级移动信息化的发展还处于高速发展前的临界状态； -预计2013年年底，国内智能手机和平板电脑的出货量将分别突破3亿部和8000万部，年增长率达到75.8%和23.1%；智慧城市、wifi热点、3G网络的大力发展带动基础网络环境的进一步优化，网络稳定性和传输效率进一步提升，总体应用体验正在得到更多的企业用户认可。 -尽管开展企业移动信息化的环境已经具备，但是目前针对具体实践移动信息化，多数企业用户目前暂无计划；企业用户针对具体的移动应用部署，以移动OA、移动开卡等满足当前基本需求为重点；移动信息化行业发展不平衡，政府机构、金融行业引领发展，其他行业观望态度较强。 (二)企业从传统信息化向移动信息化延展时，非常谨慎。规划阶段企业用户考虑重点更加务实；部署阶段企业用户考虑重点更加稳健，做好过程控制，确保未来的系统安全性；在运维阶段，企业用户首要关注应用的安全性，其它包括运营成本、二次开发等诸多问题也非常关注。 -规划阶段：贴近业务需求基础上实现效率的提升，是企业用户开展移动信息化的首要驱动因素；支持环境和投入成本是首要考虑的要素；遵循三个原则进行系统规划——即基于现有系统做移动延展，能移动的先移动，先简单系统再复杂应用；缺少行业成功实践案例和可靠的外部帮助是规划过程中的重要障碍。 -部署阶段：企业在部署移动信息化时重点考虑过程可控、应用功能以及安全性等问题；企业更愿意选择“统一下发”的终端部署方式和Android操作系统；更倾向与原有的系统厂商合作进行移动开发。 -运维阶段：企业用户所面对的移动信息化系统更为复杂、应用安全性也很棘手；迫切希望了解如何去控制移动信息化正常运营的成本；对于移动信息化系统的二次开发也比较担心。 (三)政策创新需求、资金充足推动政府积极开展移动业务，但这也带来相应的管理和安全挑战；金融行业移动信息化集中于满足业务增长需求，但如何在安全前提下提升使用效率、促成客户交易是金融行业不得不重点考虑的问题；流通业对信息发布、流程控制等移动应用需求较强，亟待契合行业特点的解决方案出现，同时运维阶段需重点控制成本；制造业移动应用需求广泛，潜力巨大，但在实践移动信息化的过程中遇到的挑战较多。 -政府很多部门都会涉及到现场办公的方式，如税务、工商、城管、公安等，这也催生了对于移动办公、移动业务系统的需求。同时，作为政府部门，其内部业务的移动审批需求也比较强烈。 -金融行业业务增长需求直接驱动其移动信息化的快速推进，移动开卡开户、移动贷款审批、移动展业等应用在金融企业竞相开展；但由于移动信息化的开展并未充分考虑业务自身的特点，致使应用效率仍然不高，对业务增长的拉动有限。 -流通业在信息发布、流程控制上对于移动信息化需求较强，但企业用户对于移动应用的可落地性有一定担忧，运维阶段的成本控制和安全问题较突出。 -制造业在生产管理、客户管理、物流运输等方面的业务办理需求较多，基于移动化方式作业的意愿较强，但受到业内的基层从业人员能力较弱、基础系统不健全、现有信息化系统多且杂等现实情况的制约，目前初步搭建的移动信息化系统未得到充分应用。
2.企业级移动信息化发展特点 从企业用户实际的移动应用比例、满足的移动需求以及移动应用在行业间的分布分析，企业移动信息化进入下一阶段还需要时间。 2.1.针对具体实践移动信息化，多数企业用户目前暂无计划 调查发现目前多数企业在短期内尚无具体的“移动化”规划，处于纯粹的观望阶段。 移动信息化研究中心认为这部分企业一方面暂且没有找到实践移动信息化与提高企业自身业务价值的结合点，还没有足够发现移动信息化带来的有利因素到底对增加企业盈利能力会带来怎么样的效应；另外一方面部分企业认为现有的信息化系统已经基本能够满足业务发展的需要，针对发展移动信息化当前来自具体业务需求方面的推动力还不足，暂时还不需要针对移动信息化展开具体的实践活动。 图表 2企业移动信息化部署现状
2.2.企业用户针对具体的移动应用部署，以满足当前需求为重点 移动OA是企业客户初期试水移动应用的典型代表，但在移动应用更广阔的市场空间，例如行业解决方案、深入核心业务管控模块的应用，如移动ERP、移动BI等，目前在企业用户首次部署过程中还不多见。结合企业用户首次部署和未来再次部署计划，移动信息化研究中心调查发现，当前企业用户针对具体的移动应用部署，主要还是围绕着自身业务需求的发展状况。移动信息化研究中心认为，一方面部署移动OA、移动CRM等从业务需求的发展角度来看，这些应用基于“移动化”方式更能够满足业务处理的实时化、交互化和可管理化等特点，进而提升企业用户内外部服务价值；另一方面在企业内部出于“稳健发展”的考虑会选择从相对边缘、容易实现“移动化”的系统开始进行尝试。 图表 3企业移动应用首次部署情况
图表 4移动应用未来可能再次部署
2.3.移动信息化行业发展不平衡，政府机构、金融行业引领发展
本次调研结果显示，政府机构和金融行业用户是移动信息化发展最快的行业。移动信息化研究中心认为，这两个行业之所以能够脱颖而出，一方面政府机构内部出于创新应用的鼓励和政策的驱使，加上发展资金较充足，在面对移动信息化转型上更为积极；另一方面则是部分政府机构本身对基于“移动化”方式的办公需求更为强烈，所带来的价值短时间可以体现，例如在警务安全领域，传统的信息化办公方式很难做到实时处理，而“移动警务”通过无线网络利用警务专用终端实现与警务信息的访问来完成警务执法工作，真正实现了现场执法，现场办案，对整体的办公效率大幅提升。 同样在金融行业，由于行业内竞争的日益加剧，基于“移动化”的作业方式有效的改善了在部分业务处理过程中的用户体验，从而帮助金融行业客户在扩张用户基数的过程中取得效率上的优势，例如信用卡办理作为银行机构重要的业务扩张手段，传统的手段越发在同业机构竞争过程中显得效率不足，而基于平板电脑等业务终端的移动作业方式，有效地缓解了这一不足。另外“移动化”带来了金融行业更多细分业务的诞生，如移动支付、移动股票交易，为整个金融产业创造了更大的“蛋糕”，进一步推动了金融行业客户在移动信息化方面加大尝试力度。 综合来看，移动信息化发展较快的行业和企业用户特性是共同的，即行业或企业内部的信息化基础较高、信息化与业务结合点明确，某些行业和企业已经可以预见到移动信息化推动企业发展的利益点。
图表5不同行业移动应用系统部署状况
第二章、 企业级移动信息化产业链与市场规模状况
企业级移动信息化产业链与传统的信息化产业链相比有一定的差异，不仅仅在用户的需求方面差异很大，同时产业链角色之间的合作模式、商业模式与传统信息化产业链相比差异更明显，在企业级移动信息化产业链上分布着多个关键角色，包括企业用户、移动应用开发商、移动中间件提供商、移动操作系统厂商、应用商店、电信运营商、终端厂商、安全提供商、渠道商，以及其他服务商。这和基于桌面端的企业级应用产业链有很大的不同。 1. 企业级移动信息化产业链状况 企业级移动信息化的发展，深层次推动整个产业链的加速完善，在研发、流通、使用、支持环节逐步形成了规模，并且在各节点开始出现一批有代表性的供应商和用户。 企业移动信息化产业链
1) 企业用户：围绕发展企业级移动信息化的用户方主体，如中国银行、中石化等，企业用户所处的行业、企业规模、企业性质的不同，对移动信息化的需求也有很大的不同； 2) 移动操作系统提供商：目前主要的移动操作系统有苹果的iOS、微软的WP和谷歌的Android，其它如三星的Bada、黑莓的Blackberry OS、诺基亚的Symbian等； 3) 移动中间件厂商：主要为移动应用开发商提供开发环境或相关移动应用的能力、工具和技术支撑。与传统信息化所用到的中间件不同，移动中间件不但要支撑不同类型的操作系统的差异，还要需要满足快速更版的同一类型操作系统不同版本的差异，目前国内主要的供应商包括上海天畅、烽火星空等； 4) 移动应用开发商：面向企业级用户提供各种移动应用的厂商，这些移动应用包括移动OA、移动CRM、移动ERP等，在不同的移动应用划分领域都聚集了一些有代表性的厂商，例如移动OA厂商有蓝凌、泛微等，移动CRM有百会、xTools等，移动外勤有南京外勤365、广州玄武科技，移动ERP有金蝶等； 5) 企业移动应用商店：企业的移动应用商店主要是仿效了目前流行的消费型移动应用商店如Google Play、苹果 App Store的模式，同时也为企业级应用提供下载平台。企业可以控制用户对移动应用商店的访问，员工直接通过企业发放或者自购的设备访问商店，浏览由第三方或企业自行开发的各类移动应用。包括企业自建的移动应用商店来分配应用和基于第三方提供的移动应用商店，例如中国联通推出的企业移动应用商店等； 6) 移动终端厂商：指提供移动智能终端的硬件制造商，如三星、苹果、联想、华为、中兴等； 7) 电信运营商：提供移动网络运营环境的运营商，国内主要为中国移动、中国电信、中国联通；
8) 移动安全厂商：为企业整个移动信息化平台和应用过程提供各种安全保障和产品的厂商，包括移动终端安全、传输通道和过程安全、访问安全、数据和信息安全等一整套的安全服务提供商，涵盖了传统的安全和加密厂商以及基于移动信息化发展特点提供安全保障的厂商，如赛门铁克、360、，明朝万达等。 除以上角色外，还包括渠道商和其他服务商参与到产业链中来，渠道商即各种企业级移动应用的销售商和代理商以及相关的服务商，其他服务厂商是为企业级移动应用提供各种技术支撑和服务的厂商，如移动支付、移动定位等。 2. 企业级移动信息化市场规模状况 随着企业级移动信息化环境再未来的逐步成熟和产业链的不断完善，市场规模也一再扩大，2012年国内企业级移动信息化的市场规模大约在75亿，伴随这些有利条件的刺激，未来几年将保持在一个高速增长期，平均增幅在40%以上，预计2015年整体市场规模将会在250亿左右。 调研数据显示，预计在未来1-3年内，在整体企业移动信息化的投入中，具体应用的开发投入会占比50%以上，有关移动安全的投入也达到20%上下。
第三章、 企业级移动信息化发展过程中的阶段特性 企业在传统信息化建设时，通常都会经历规划、实施、上线运营等步骤，而在移动信息化开展过程中，依然会经历类似步骤。区别在于，在移动信息化阶段，企业不仅要考虑发挥移动信息化的功效，也要考虑在不扰乱传统信息化的运行下如何将移动信息化与传统信息化的进行有机的结合。 1. 规划阶段 1.1. 贴近业务需求基础上实现效率的提升，是企业用户开展移动信息化的首要驱动因素 最初企业开展移动化的原因是要满足企业部分高层的及时审批、及时决策等，是以满足少数人的需求为主要动力。而现在，促使企业开展移动信息化的最大原因，已经变成基于“移动化”的办公和管控应用方式，实现企业内部多数相关人员的效率提升。移动信息化研究中心认为造成这种前后差异的因素来自两个方面： 企业内部：来自于企业内部的业务需求在发生改变，企业信息化系统的中基层使用者，已经不再满足于当前信息化系统的服务支撑能力，随着企业内外部服务对象进一步提升了对效率的诉求，中基层使用者越来越期望支撑办公和管控的信息化系统能够满足其在任意时间、任意地点实现有效的信息交互。 企业外部：来自企业外部的刺激因素，首先其它同业机构内的“移动化”先行者，在基于内部移动信息化实践后的效率提升，使得他们在竞争的过程中取得了一定的优势；其次在实践移动信息化的基础设施市场，移动智能设备在性能提高的同时价格不断降低、移动网络性能日趋稳定资费也在走低、已经促使部分中基层员工利用自有的设备实现部分“移动化”协作，这些因素共同促进了企业开展移动信息化的实践。 图表 7移动应用部署的驱动因素
1.2. 支撑环境和投入成本是企业用户在开展移动信息化时首要考虑的要素 企业用户在构建移动信息化系统的规划过程中，会基于多方面的考虑，用以决策未来实践“移动化”的具体方向。调查发现，在规划阶段企业用户的考虑主要有这样一些方面： 支撑环境：企业用户在传统信息化建设过程中的经验让他们认识到，整个移动信息化的产业环境是否足够成熟，直接影响到企业未来能否成功实现“移动化”。不管是对“移动化”定位短期或者长期的企业，在规划的过程中，已经不仅仅简单考虑整个系统搭建所需要的网络运营环境、技术支撑环境等，他们逐步开始考虑与生态环境中各环节的厂商建立合作关系、并且能否找到合适的厂商。 投入成本：未来实现“移动化”的投入成本甚至投入产出比也是企业考量的重点。一方面移动信息化系统建设和应用开发需要投入成本，另一方面来自移动终端的采购成本也是一个现实的负担，甚至部分企业用户表示，由于与现有信息化系统的差异，企业当前对“移动化”还缺乏必要的积累，可能无法通过内部现有的信息化团队实现高效的运维服务，未来上线运营之后，还需要厂商提供必要的运维支持，这势必产生更多的成本开销。 同时，个别传统信息化系统发展较成熟的企业用户表示，未来能不能顺利实施企业的“移动化”也取决于能否帮助企业实现效益目标，例如部署一套移动信息化系统能否帮助直接降低库存、增加资金流、减少人力支出等。 其它：除了支持环节和投入成本，企业用户在初期较多考虑的是未来实现“移动化”的定位、可移植性、安全性等。
图表 8移动应用规划阶段重点关注的问题
1.3. 多数企业部署移动信息化系统时主要遵循三原则 多数企业部署移动信息化遵循三个原则：基于现有系统做移动延展，能移动的先移动，先简单系统再复杂应用。 调查发现，目前企业用户很少基于一个完整的作业流程和业务目标构建全新的移动信息化系统，大多是在现有的信息化系统上做移动延展性开发，先实现部分环节的移动化。这样的好处是不仅可以降低成本，也能在实施过程中做尝试性引导，降低风险，一旦不成功就另换计划，如果成功不但有了经验也有了大规模推广的依据。通过尝试性的实践获取未来大规模部署的必要经验和规避必要的风险是企业移动信息化部署过程中的一个重要出发点。 进一步深入到具体的移动应用功能或模块，目前企业用户还是采取较稳妥的方式开展，在需求满足的前提下，遵循“能移动的先移动”、先部署简单系统满足当前，未来根据需求的变化和条件的成熟逐步演进到复杂应用。移动信息化研究中心认为，虽然这种方式有利于规避风险积累实践经验，但基于零散需求的满足出发，缺少整体移动信息化的构建考虑，未来会造成各个应用之间一定程度的信息孤立和最终的系统融合障碍，同时由于缺乏整体规划，对安全方面也留下了隐患。 图表 9企业移动信息化整体部署解决方式
图表 10移动应用部署遵循的原则
1.4. 企业用户缺少行业成功实践案例和可靠的外部帮助是规划过程中的重要障碍 企业在实施移动信息化的过程中既没有成功的行业案例对照，也没有权威的咨询服务依赖，这对于正处在规划阶段的企业来说，是一个严重的困扰。这种现状一方面反应出企业用户在对移动信息化发展上无从下手、急需外部资源给予指导；另外一方面也反应出现有的移动信息化解决方案厂商的成功实践案例较少，可以为企业做全程移动信息化咨询服务的企业仍然匮乏。 由于趋利的因素，多数的移动信息化方案还停留在为政府、金融等资金充足的行业领域提供帮助，但是这些行业的成功经验由于其行业特点限制，能顺利扩展到其他行业的能力较弱。 图表 11移动信息化规划阶段面临的主要困难
2. 部署阶段 2.1. 实现过程可控、应用功能以及安全性是企业在移动信息化部署时重点考虑的问题 首先从具体应用的可落地来看，企业用户在部署的过程中，或是基于原有系统延伸开发获得新的移动能力、或是基于特定范围的业务需求做部分“移动”开发。但作为企业用户来看，不论基于什么背景条件最终实现应用，一定要在可控的范围内实现最终落地，而这个范围包括了技术实现成本、财务投入成本等。 其次从应用的功能上看，企业用户在实际部署阶段针对具体的系统或者应用，不论是覆盖边缘业务还是深入核心业务，其功能应该得以在移动端实现并且满足解决目标业务需求，同时能够结合移动终端的特有的功能，如拍照、定位等，更好地实现功能的延伸，更大程度上提升企业办公效率。 另外，在安全的部署上，需要充分考虑可能遇到的安全风险，并针对这些风险确定安全防护的层次、保障范围，然后，针对各类风险的安全防护需要遵循一定标准和规范，同时还要考虑安全产品的部署尽量减小对于后台系统的影响。 除实现过程可控、应用功能以及安全性等部署阶段重点考虑的要素之外，其它如终端的选择、开发承担者等也是企业用户考虑的要素。 图表 12移动应用部署阶段重点关注的问题
2.2. 企业用户更愿意选择“统一下发”的终端部署方式 调查数据显示企业用户在最终部署终端的方式上，绝大多数还是采用了统一下发的方式。 在移动终端部署上，多数企业用户基于统一管理、保证安全以及统一形象等基本考虑，统一采购和发放是移动终端部署的首选方式。与当前较为火热的BYOD相比，统一发放模式在初次采购成本上较高，而BYOD统一管理、安全隐患、多种操作系统支撑等附加的问题会严重影响企业移动信息化进程。部分企业采取BYOD的方式主要是从企业员工的习惯和便捷性考虑。 图表 13企业移动终端部署方式
图表 14企业采用统一下发方式的原因
图表 15企业采用BYOD方式的原因
2.3. 企业用户在部署移动终端上并没有特定选择，操作系统上多选Android 目前对已经开始实施移动信息化企业的调查中发现，在面对移动终端的选择上，主要类型包括平板电脑、智能手机、笔记本电脑。进一步研究发现对移动终端的选择，企业用户通常都是根据办公环境来选择合适的终端类型，并且不同行业之间的差异较大，从整体结果来看，企业用户对目前移动终端具体类型的选择是处于较离散状态。 在操作系统方面，Android受到更多企业欢迎，首先在于客户认为搭载该系统的移动终端拥有更多的企业级应用开发实例，能够为更多用户接受，其次Android选用了linux的开源方式和上层使用java开源的一种形式，给市场奠定了一个彻底开源的平台，使得硬件厂商的进入成本大大降低，同时借助于全球Java的热潮，拥有了一个广阔的开发群体。 而比Android开放程度相对较低的微软WP系统，由于其在形式上对桌面端的主流操作系统windows有着良好的继承，获取最终用户的使用感受较为容易，并且处理办公文档方面有优势，使得企业在选择未来终端所安装的操作系统时有一定倾向考虑。 在调查中意外的发现是，苹果公司的iOS系统是目前企业移动信息化选择中最低的，封闭的系统虽然在安全性上有绝对的优势，但在办公软件开发上给第三方厂商增加了难度，且其终端成本采购价格不菲，这两点给以后移动信息化在企业级市场的大面积普及增加了难度。 图表 16企业移动终端类型选择倾向
图表 17企业操作系统选择倾向
图表 18企业倾向于Android系统的主要原因
2.4. 企业进行移动开发时更倾向与原有系统厂商合作 企业在部署过程中针对应用开发，会考虑自身的开发能力、所需移动化的开发难度、成本等综合因素。目前主要采用的开发方式有三种，自主开发、原有系统厂商协助开发以及直接从移动信息化厂商引入或进行针对性开发。 大多数企业会选择原有系统的厂商协助开发，然后是直接从移动信息化厂商引入或进行针对性开发，最后是少部分有技术能力的企业做自主开发。采用前两种方式，一方面说明了企业用户当前的部署还是属于“指哪打哪”的阶段，主要需求还是在原有系统上获得延伸性的“移动”能力；另一方面说明，企业用户目前的移动信息化的实际需求不完整，多数都是在摸着石头过河。这两种方式也是企业能够最大化降低风险的表现，即便不成功也不会影响现有的体系，而且容错的几率较小。 图表 19企业移动应用开发承担者选择
- 3. 运维阶段 3.1. 企业用户所面对的移动信息化系统更为复杂、应用安全性也突出 移动信息化的步伐越来越快，在移动信息化背景下的安全问题也更加错综复杂。企业用户在上线之后关注的安全问题主要包括来自于移动终端、信息传输通道、系统后台、信息自身安全等方面。例如，部分企业人员使用的终端设备涉及企业的关键数据，比如企业高管、销售人员所使用的设备，往往涉及管理、经营等敏感信息，是否会造成信息外泄和如何防止外泄是企业非常关注的问题。同时企业现有部署的安全防护体系是否适用于移动信息化背景，以及最终用户基于“移动”模式下的应用安全意识也是企业在运维阶段关注的重点。 3.2. 企业迫切需要了解如何去控制移动信息化正常运营的成本 随着市场竞争的日趋激烈，企业内部面向信息化部门同样提出了控制成本的要求。随着信息化程度的不断加深，企业决策层对于信息化能为企业带来的价值与相关的投入成本愈发关注，除了在增加移动信息化投入时需要足够的说服力之外，还要有力的表明移动信息化可以为企业带来足够吸引人的收益。从实践来看，在整个移动信息化系统构建过程中，企业用户最终关注的成本控制内容包括： 硬件成本：购买移动终端设备、服务器、配件、耗材、无线网络线路部署设备以及相关附属设备的成本。 软件成本：购买成套的商业化或量身开发的移动信息化软件系统和应用软件所产生的成本。 人力资源成本：包括信息技术服务支持人员的工资、奖金、福利以及培训费用等等。 场所成本：包括计算机房、办公室、测试室、维修室、培训室、仓库以及机房专用空调和后备电源等相关的投入。 外包服务成本：向外部服务商购买服务的成本，比如IT规划咨询、应用系统开发、无线网络线路和网站空间租用、域名注册与解析等等，这其中包括硬件软件等不同成本类型，但是很多时候服务商都是一揽子报价，很难将外包服务成本准确细分为最基本的成本类型。 其它成本：维持信息化部门持续运转产生的成本，如通讯、用车、差旅等管理费用的支出。还有信息系统维护升级所产生的变动成本。 3.3. 企业用户对于移动信息化系统的二次开发也比较担心 传统的二次开发概念，是在通用软件的基础上针对行业或者某一企业特性做适配的再次开发，如ERP系统、CRM系统等。这个前提条件是通用产品本身已经较为成熟，有成功的经验和案例支撑，可以满足不同的企业用户需求，只是在这个基础上做一些灵活的适度订制。但在面对移动信息化的二次开发时，这个经验会出现偏差，因为目前为止并没有出现像ERP这样的成熟通用产品、各大厂商虽然提出移动解决方案，但也是尝试阶段，缺少成功的行业应用实践，其移动产品需要在实际应用过程中，逐步通过二次甚至多次开发实现企业客户最终所需要的功能。 多数企业信息化负责人对于移动信息化系统和产品的二次开发非常关注，具体包括如下细节： 不要在修改过程中涉及核心代码。 对系统的修改不希望过多。 开发的时间应该控制好，尽量不要在上线运行前就进行二次开发。 尽可能实现对企业特殊需求的满足。 最后企业信息化负责人从期望的角度来说，还是希望引进的成套商业化产品尽可能的实现不经过二次开发或者仅仅通过参数的调整就能满足企业需求。 图表 20移动应用上线运营阶段重点关注的问题
