眼前和长远的利益，都得兼顾到。
文 |Arachne
（VRPinea 4月2日讯）根据IDC最新发布的《全球AR/VR头显季度报告》，2021年全球AR/VR头显市场同比增长92.1%，出货量达到1123万台。这是自2016年VR眼镜盒子占据市场主导地位以来，从未出现过的高销量，2021年自然也被很多人看作是“VR大年”。不只是VR/AR厂商迎来利好，一些代工厂也随着VR/AR市场红利期的到来而处在增长快车道上。
IDC
这就不得不提到前几天刚公布了2021年年报的歌尔，虽然歌尔股价的表现不如人意，但是小P注意到其在智能硬件产品上的营收还是非常可观的。歌尔的智能硬件业务全年营收为328.09亿元，占总营收的比重为41.94％，较2020年同期增长了85.87％。从经营结构来看，智能硬件业务甚至已经超过了智能声学整机业务，同时成为了歌尔最大的收入来源。
歌尔2021年年度报告
而在研发投入方面，分到了VR市场大蛋糕的歌尔也在年报中明确表示，其正在研发VR折叠光路、AR光波导等光学器件及模组，以及智能无线轻量化AR眼镜。作为Oculus、Pico、索尼等VR品牌的代工厂，目前歌尔在VR供应链领域占据着绝对的市场优势。那么，放眼未来，歌尔的VR/AR业绩能否始终保持高增长呢？
Quest造就VR供应链厂商的成功
歌尔作为VR/AR上游核心零部件的代工厂商，布局VR/AR业务的焦点在于硬件的研发和组装上。而评判硬件市场好坏的标准，其实在于产品的出货量。在本文的开头，小P引入了面向全球范围的AR/VR头显出货量数据，全年1123万台的数量看着十分庞大，但如若将统计范围收缩至国内，数字还会同等耀眼吗？
IDC
按照IDC的这份报告推算可知，国内VR头部品牌Pico全球占比4.5%的份额大约是50万台。另据业内某知情人士透露，Pico VR 2021年销量为15万台，但该消息暂未得到官方确认。不论是50万台还是15万台，与Meta quest2 870万台的年出货量，都相距甚远。
Meta Quest2
而购买Meta Quest2的用户群体中，至少有6成来自国外，因为国外VR全生态是领先于国内的，且国外VR市场已日趋饱和。因此，以歌尔为首的VR供应链厂商，要想VR硬件业务的增速保持稳定，还得依靠国内市场。但小P觉得国内VR市场远没有达到国外的规模，还处在发展周期的早期阶段，基于此，歌尔的VR业务仍具有较大的不确定性。
歌尔
软硬件限制VR的迭代速度
2020年9月，Oculus Quest2横空出世，被Meta收入旗下后，更是一举成为VR行业的风向标。虽然已经过去了一年半多的时间，但目前VR消费级市场中，300美元左右的Meta Quest2仍占7成多的份额，然而其出货量增速已经逐步减缓。
Project Cambria
与此同时，有关Meta的高端VR头显Project Cambria的更多详细信息也在近日传出。油管博主Brad Lynch在一段代码中发现，Meta Project Cambria存在两个原型版本，代号分别为Seacliff和Seabright，且两款头显分别配备mini LED、Micro-OLED两种不同的屏幕。
Brad Lynch猜测Cambria会有两个版本
不管最后Meta最后选用的是哪种屏幕又或是推出两个版本，可以肯定的是，Project Cambria都将作为进阶版的Quest产品，且达到500美元及以上价格所具备的硬件性能，届时高阶消费市场规模有望扩大。而高端机的目标人群其实是对VR体验有着更高层次追求的极客，并非普通消费者，所以VR硬件市场很难迎来新一轮的爆发性成长，VR行业也将进入存量时代。
高通XR2
在这种环境下，对于我们消费者来说，除非硬件性能上出现了“质”的飞跃，比如高通发布了新一代XR3系列芯片，又或是视场角、刷新率实现了大幅度的提升，这才会驱动我们去换升级版的VR头显。显然，VR的迭代速度是远低于智能手机的，这一点从Steam平台月活VR头显数据中就可以得到验证，2019年上市的Oculus Rift S在2月的占比依旧高达12.14%。
Steam：2月VR头显占比
此外，VR更新换代的速度与软硬件之间的耦合度成正相关的，优质的内容能够助推硬件的出货量。但在目前无法突破XR2芯片性能的情况下，想必也很难往这一方向继续前进下去。而对歌尔等VR/AR代工厂商来说，新一轮VR/AR业务的增长时机，在于企业和消费者对VR零部件的需求量和品质均有提升之时，也就是苹果下场之时。
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