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供应链等得起，销量可等不起。
作者 | 来自镁客星球的家衡
在停产危机持续数周后，汽车行业终于看到了缓解的希望。
上周末，上海市经信委公布了一份保障复工复产的“白名单”，在长达666家的名单里，汽车产业链相关企业就占到了近四成，成为“重点保障”的对象。
然而，身处上海的汽车行业从业者依然没有半点放松的迹象：“虽然复工了，不过没有实际投入生产。”
上汽集团在本周一选择了先行启动压力测试，涉及了员工、供应链、物流、封闭生产管理和园区防疫；位于临港片区的特斯拉也开始回归两班倒的生产状态。
但在当地媒体实际探访后发现，想恢复到停产前的生产节奏依然困难重重。
大厂尚且如此，中小工厂更是难以提速。
困在工厂里的员工
3月14日，在上海市加强管控之前，上汽大众安亭工厂接到了48小时闭环隔离的通知。原本工人们只是和往日一样进行普通加班，但随着疫情的加重，工人们被告知留在工厂里，晚上就睡在帐篷里或者行军床上，过上和其他上海民众一样的封控生活。
据未来汽车日报的数据，留在上汽大众安亭工厂闭环生产的员工多达8000余名。得益于相对封闭的环境，该工厂依然保持着生产计划，同时避免了疫情的扩散，这也给了安亭工厂第一时间组织员工的统筹能力。
相比之下，其他工厂的员工到岗问题则困难许多。这些工厂由于缺少封闭管理的条件，大多员工选择了居家办公，然而上海现行的“三区管理”政策加上社区的层层加码，让这些员工很难回到岗位上。
从上海市公布的第一份三区名单来看，在汽车产业集中的浦东新区，封控区与管控区占到了全区近54%。嘉定区虽不属于疫情的重灾区，但同样处在严格管控状态。
在缺少员工的情况下，工厂即便是符合复工复产的条件，也很难回归到疫情前的生产进度。
停滞的运力
相比于人员缺失带来的效率降低，物流的停滞则是将整个汽车产业链条拆成了一个又一个独立的孤岛。原材料进不来，产品出不去，即使工人在岗也无济于事。
从3月31日起，缺少原材料的安亭工厂进入了停产状态。从地图上看，安亭镇位于上海市与江苏省交界处，但在高速口的层层防疫管理面前，一些缺少通行证的卡车司机被迫放弃了前往上海的计划，停在了苏州市境内。这时，位于安亭的企业们只能改由叉车等其他方式进行卸货转运，运输成本陡然上升。
据《经济观察报》报道称，即使在苏州辖区内，不同区域对于货车的政策也有所不同，苏州有“苏货码”，昆山有“鹿路通”，太仓有“娄城防疫”，彼此之间并不互认。并且随着疫情的严重，防疫政策不断变化，有些区域几乎已经到了“一天一变”的程度，这也给货运管理带来了挑战。
为了减少防疫带来的隔离风险，不少卡车司机和专线物流企业选择进入停运状态。用一位物流企业从业者的话来形容当前现状：“物流靠驾驶员流通起来，现在驾驶员都停了，自然就困难了。”
苏州的情况尚且如此，上海市境内的情况可想而知。据一份物流行业协议研讨会资料显示，自4月以来，长三角收费站及高速服务站关闭比例为14-30%和30%-48%，车流量则骤降40%-80%。原本长三角货运量能占到全国22%左右的运输比例，公路运输更是占其中约73%，如今这些产业链企业只能期待高速公路防疫措施降低，或者改由铁路、水路等物流方式。
目前，交通运输部在回应“长三角物流运行不畅”的问题时，强调了“不得层层加码一刀切“。随着上海疫情的逐渐好转，物流对于复工复产的影响也会逐步降低。
不仅要复工，还要恢复行业信心
“信心比黄金更重要。”一位上海本地零部件企业高管在接受媒体采访时，给出这样的答复。
根据国家统计局的数据，2021年上海地区汽车总产量共计28332万辆，占比10.68％，位列全国第二，算上环沪的蔚来、吉利等品牌，上海地区汽车产量则能占到全国总量约20%。
在停摆之前，上海地区的生产一直处在比较紧凑的满产状态。随着停产天数的不断累加，已有订单的交付以及新车的研发都会在4月迎来一次低谷。
以特斯拉为例，上海超级工厂在3月共计生产5.5万辆新车，而从3月28号开始，该工厂已经停工超过三周，相当于错过了至少4万辆电动车，按每辆车30万元计算，损失将超过120亿元左右，这势必对特斯拉的第二季度业绩产生影响。
就目前的情况来看，在无法解决物流和人力的情况下，上海汽车产业恢复疫情前的产能依然遥遥无期。对此，知名产业分析师郭明錤在推特上预估，“目前特斯拉每小时工作量粗估约为40个至50个，而零配件库存水位则约2.5周，相当于每月电动车出货量约2.5万至3万辆。想要回升到疫情前80-85的水平，还需仰赖工厂防疫控制、供应链的复工进展、以及物流是否明显改善，因此特斯拉上海厂产能最快要到5月中旬才会回到封控前水准。
特斯拉尚且如此，产业链上其他企业更是举步维艰。
结语
在过去的数年里，缺芯、缺电池等事件逐渐成为这个行业特有的“时代记忆”。而这次的疫情，更是让人们意识到汽车制造不是一个孤岛产业，每一个环节都会影响整个行业发展的整体趋势。
对于车企们来说，他们需要再次反思库存的问题，一旦受到了来自外部的冲击，供应链的稳定势必受到打击，这时候，库存还是影响利润的要素之一吗？
