Salesforce学习 爱因斯坦(五)Dashboard(数值显示成交额)

2021-04-29 14:44:55 浏览数 (1)

需求分析:【Opportunity】表中的Picklist标准项目【Stage】和【Amount】两个项目

1)Stage可以标识每一个【Opportunity-机会】的状态,Amount是可以存储业绩,成交金额的项目

例如,具体状态值有如下几种,其中,【成立,不成立】以外都是进行中的【Opportunity-机会】,【成立】是已经完成的状态,【不成立】是已经失败的状态。

·Prospecting:勘探

·Qualification:资格

·Needs Analysis:需求分析

·Value Proposition:价值命题

·Id. Decision Makers:ID. 决策者

·Perception Analysis:感知分析

·Proposal/Price Quote:建议/报价

·Negotiation/Review:谈判/审查

·Closed Won:成立

·Closed Lost:不成立

2)要求:

做成一个Dashboard用数值来显示【进行中】,【成立】,【不成立】三个状态的【金额】

1.Tittle做成

添加Tittle名称

设置显示位置

调整高度和宽度后的效果

2.Container&Number做成

调整大小,录入Tittle

点击【Number】→打开DataSet选择画面,选择怕【DTC Opportunity】

打开项目编辑画面

Open Opp Amount(Stage != "08 - Won" && Stage != "9 - Lost")

检索条件设置

同样方法做成下边两种状态的金额显示。

Won Opp Amount(Stage = "08 - Won")

Lost Opp Amount(Stage = "09 - Lost")

效果展示:

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