Salesforce学习 爱因斯坦（六）Dashboard（图表显示成交额）

接着上一篇做成的数值显示每个状态下的成交额，但是还不能具体的看出每个人完成的业务量，接下来我们使用图表的方式来完善这个Dashboard。

需求分析：

1）Stage可以标识每一个【Opportunity-机会】的状态，Amount是可以存储业绩，成交金额的项目，Type是用来区分业务种类的项目。

例如，Stage具体状态值有如下几种，其中，【成立，不成立】以外都是进行中的【Opportunity-机会】，【成立】是已经完成的状态，【不成立】是已经失败的状态。

·Prospecting：勘探

·Qualification：资格

·Needs Analysis：需求分析

·Value Proposition：价值命题

·Id. Decision Makers：ID. 决策者

·Perception Analysis：感知分析

·Proposal/Price Quote：建议/报价

·Negotiation/Review：谈判/审查

·Closed Won：成立

·Closed Lost：不成立

Type具体状态值有如下几种

·New Business：新业务

·Existing Business：现有业务

·New Business / Add-on：新业务 / 附加组件

2）要求：

使用图表显示每个人的实际业务，并且设置一个完成量，用来监视每个人的完成情况。

具体操作如下：

1）【Chart】追加

设置条件，除去【不成立】的状态

设置排序

选择显示样式

设置目标值

追加表格

设置条件项目

效果展示：

通过做成的图表，可以判断出【Dennis Howard】没有完成任务。