Salesforce学习 Knowledge(二) PageLayout做成

2021-01-20 11:16:22 浏览数 (3)

上一篇我们启用了Knowledge并且做成了登录User,关于User种类,一般情况下分为以下三种

·一般代理人 【参照】权限 负责回答客户问题,经验较浅

·资深代理人【参照,做成,编辑,公开】权限 遇到到的问题比较多负责做成,经验丰富

·管理者 【参照,做成,编辑,公开,消除】权限 负责记事的废止和消除等。

下面我们先把【PageLayout】,【RecordType】,【PermissionSets】的标准开发完成。

1.【FAQ 】Page Layouts做成

既存PageLayout【Lightning Knowledge FAQ Layout】→Edit

点击【Mobile & Lightning Actions】把【Submit for Approval】和【Assign】移动到下边这个区域

→【Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions】

点击【Layout Properties】重命名PageLayout→Save

FAQ

2.【How To】Page Layouts做成

Page Layouts→New→Save

·自定义Action

【Mobile & Lightning Actions】的下边Action拖到【Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions】区域

Archive ,Assign ,Change Record Type ,Edit ,Edit as Draft ,Post,Publish ,Restore ,Submit for Approval

·自定义Fields

3.How To 【RecordType】做成

环境里边已经存在【FAQ】RecordType,对于上边做成的PageLayout,还需要做成一个RecordType。

Enable for Profile:【Custom: Support Profile】,【System Administrator】

4.【Permission Sets】做成

现在做成一个PermissionSet,用于更新插入删除Object【Knowledge】

名称:【Knowledge Manager Permission Set】

·【Object Settings】

·【App Permission】

·【System Permissions】

5.分配权限给User【Ada Balewa】

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