2019《世界旅游经济趋势报告》(简版)

2019年1月16日，世界旅游城市联合会（WTCF）与中国社会科学院旅游研究中心（TRC-CASS）共同发布了《世界旅游经济趋势报告（2019）》（以下简称“报告”）。

《世界旅游经济趋势报告（2019）》发布会现场

来自世界旅游城市联合会、中国社会科学院、巴拿马和南非驻华使馆等外国驻华机构、重庆市及国内旅游相关机构等60余位代表和100余家国内外媒体共同参加了报告的发布与论坛研讨。

中国社会科学院旅游研究中心主任、

联合会特聘专家宋瑞发布报告主要研究成果

中国社会科学院旅游研究中心主任、联合会特聘专家宋瑞讲到，“作为连续第三年的研究，我们试图保持三个基本不变，并努力做到两个不断更新，即数据来源不变、计量模型不变、主体框架不变，而分析角度和研究内容有所更新。综合自有数据和相关国际机构数据，将德尔菲专家意见判断和计量经济学模型相结合，对全球旅游发展进行了定量的测算和定性的判断。观察到如下十个方面特征。”

受全球宏观经济、不断升级的贸易战、油价上涨、美元普遍升值等因素影响，2018 年全球旅游经济继续保持增长，但增幅稳中微降。

2018 年全球旅游总人次（包括国内旅游人次和国际旅游人次，下同）达 121.0 亿人次，增速为 5.0%，较上年略有下降，预计 2019 年增速将回升至 5.5%（见图 1）。

图1 全球旅游总人次及其增速（2006-2019）

注：本报告中所有2018年度数据均是根据当年前三个季度数据推算得出。图中2018年数据为估算值，2019年数据为预测值。如无特殊说明，下文皆如此。

2018 年全球旅游总收入达 5.34 万亿美元（包括国内旅游收入和国际旅游收入，下同）, 相当于全球 GDP 的 6.1%。预计 2019 年全球旅游总收入将达 5.54 万亿美元，相当于全球 GDP 的 6.0%（见图 2）。长期来看，全球 GDP 增速与全球旅游总收入增速的差距逐步缩小（见图 3）。

图2 全球旅游总收入及其增速（2006-2019）

图3 全球旅游总收入增速

全球GDP增速（2005-2019）

在国际旅游方面，2018 年全球国际旅游人次达 12.79 亿人次，较上年增加 0.49 亿人次，增速为 4.0%；预计 2019 年将达到 13.32 亿人次，增速为 4.1%（见图 4）。2018 年，全球国际旅游收入为 1.59 万亿美元，较上年增长 0.5 万亿美元，增速为 3.1%，有望实现连续四年增长（见图 5）。

图4 全球国际旅游人次及其增速（2006-2019）

图5 全球国际旅游收入及其增速（2006-2019）

在国内旅游方面，2018 年全球国内旅游人次达 108.2 亿人次，增速为 5.1%，预计 2019 年将达到 114.3 亿人次，增速为 5.7%（见图 6）。

2018 年全球国内旅游收入达 3.76 万亿美元，增速为 3.1%；预计 2019 年将达到 3.90 万亿美元，增速为 3.7%（见图 7）。

图6 全球国内旅游人次及其增速（2006-2019）

图7 全球国内旅游收入及其增速（2006-2019）

欧洲依然是入境旅游高地，但入境旅游消费增长乏力。2018 年欧洲接待了全球 51.3%的入境旅游者，与 2006 年（55.8%）相比，占比下降 4.5%（见图 8），而其入境旅游收入在全球占比下降更为显著（见图 9）。

图8 不同区域入境旅游人次占全球比重（2006-2019）

图9 不同区域入境旅游收入占全球比重（2006-2019）

亚太地区在入境旅游与国内旅游方面保持双增长态势，且其旅游经济相当于地区 GDP 的比例在全球名列首位。在入境旅游方面，2018 年亚太地区接待了全球 22.7%的入境旅游者，入境旅游收入占全球比重不断上升。在国内旅游方面，亚太地区国内旅游人次增速遥遥领先于其他地区，2018 年达 6.9%，分别比中东、非洲、美洲、欧洲地区高出 3.2、3.7、5.7 和 6.8 个百分点（见表 1）。

表1 不同区域国内旅游人次增速（2016-2019）

从不同区域旅游经济相当于本地 GDP 的比例来看，过去十余年中，各地区间差异逐步拉大，其中亚太地区旅游经济相当于 GDP 的比例从 7.3%提高到 10.6%（见图 10）。

图10 不同区域旅游总收入相当于本地区GDP的比例（2005-2019）

2018 年发达经济体旅游总收入增速为 3.4%，高出新兴经济体（2.6%）0.8 个百分点。长期来看，新兴经济体旅游总收入增速在大部分年份均高于发达经济体，目前二者增幅逐渐趋同（见图11）。

图11 不同经济体旅游总收入增速（2005-2019）

旅游是新兴经济体社会经济发展的重要驱动力。2018 年，新兴经济体旅游总收入相当于其 GDP 的 15.4%，发达经济体该比例仅为4.0%。长期来看，新兴经济体国家旅游总收入相当于其 GDP 的比例长年稳定在 15%以上（见图 12）。

图12 不同经济体旅游总收入相当于 GDP 比重

（2005-2019）

就不同经济体在全球国际旅游市场中的份额来看，发达经济体占比逐渐下降而新兴经济体占比有所上升。在入境旅游人次方面，2018 年发达经济体接待了全球 52.0%的入境旅游者，与 2005 年相比下降了 3.2 个百分点，预计 2019 年将进一步下降到 51.3%。

相应地，新兴经济体占比增长较快，2018 年为 47.9%，预计 2019 年将达到 48.7%（见图 13）。在入境旅游收入方面，2018 年发达经济体占比为 62.4%，与 2005 年相比下降了 6.4 个百分点，预计 2019 年将达到 63.0%。2018 年新兴经济体入境旅游收入占全球 37.6%，预计 2019 年将降低到 37.0%（见图 14）。

图13 不同经济体入境旅游人次占全球比重

（2006-2019）

图14 不同经济体入境旅游收入占全球比重（2005-2019）

从旅游总收入占全球比例来看，排名前 20 位的国家和地区所占份额接近或者超过 80%，我们称之为 T20 国家（见表 2）。2012 年以来，美国、中国、德国、日本、英国一直占据旅游总收入前五。

表2 旅游总收入排名前 20 国家（2012-2019）

T20 国家吸引着越来越多的国内外游客，其旅游总人次在全球占比越来越高，而旅游总收入占比变化不大，始终保持在 75%-80%之间（见图 15）。

图15 T20国家旅游人次和旅游收入占比（2005-2019）

2005年-2015年年均增速，占比为2015年占比。

我们以入境旅游收入占国家旅游总收入的比例以及入境旅游收入占比年均增速3两个指标作为标尺做进一步分析可见，T20 国家可划分为三大类：入境旅游驱动型国家、国际国内双驱动型国家（国内旅游和入境旅游双轮驱动）和国内旅游驱动型国家（见图 16）。2018 年，在 T20 国家中，多数国家旅游发展主要依赖国内游，少数国家是输入型目的地。

图16 T20国家入境旅游收入占比及其年均增速情况

2018年全球旅游投资规模达 9648.1 亿美元。长期来看，全球旅游投资增速显著放缓，2005 年为 13.1%，2018 年则回落到 4.8%，预计2019年将小幅上升，达到 5.1%（见图 17）。

图17 全球旅游投资及其增速（2005-2019）

就规模而言，亚太地区是全球旅游投资规模最大的地区，2018 年亚太地区旅游投资规模占全球的 38.7%，美洲和欧洲分别以 28.7% 和 23.4%的份额居第二位和第三位（见图 18）。就增速而言，中东地区是全球旅游投资规模增长最快的地区，2018 年达到 5.4%，亚太、美洲和欧洲分别增长了 5.2%、4.5%和 4.2%，而非洲仅为 2.6%（见图19）。

图18 不同区域旅游投资规模占比（2018）

图19 不同区域旅游投资增速（2018）

全球在线旅行社（OTA）行业的头部效应显著，并购成就行业巨头。Booking（原 Priceline）、Expedia、携程等行业巨头因出色的运营管理以及兼并收购等手段成为领先者。尤其值得一提的是，行业巨头之间的“合纵连横”成为常态，知名 OTA 通过投资、重组、并购、战略合作等方式实现资源整合，提升运营效率。与此同时，OTA 行业向移动端转移，向智能化转变。

近年来，全球前十大主题公园集团的游客总量增长喜人，2017 年年的增幅达 8.6%。从地区分布来看，北美和亚太地区仍是两大重地，北美地区游客总量增速平缓，为 2.3%，游客接待人次历史性地突破 1.5 亿人次；亚太地区游客总量实现了 5.5%的增长（见图 20）。迪士尼各主题公园长期位于单体主题公园排名前十，这主要得益于其集团化、品牌化、规模化优势。

图20 全球前十大主题公园总接待人次及增长率

（2010-2017）

资料来源：

TEA&AECOM《2017 年全球主题公园调查报告》

近年来邮轮行业发展引人瞩目。根据国际邮轮协会（CLIA）的统计，全球邮轮市场游客量从 2004 年的 1314 万人次增长到 2017 年的 2580 万人次，复合增长率达到 4.9%。随着以中国为代表的亚洲邮轮旅游市场需求的激增，世界邮轮旅游重心东移特征明显。2010-2016 年亚太地区的占比由原来的 1.2%增长到 9.2%（见图 21），亚洲正成为邮轮业新的增长极，而在亚洲市场上，中国游客占比最高（47.4%）。