赖可 发自 凹非寺 吃瓜社 出品 | 公众号 AI7gua
等等党又一次等对了。
特斯拉Model 3，降！价！了！
原价跌破30万元，加上补贴，到手价低至27万。比之前足足省了两万八。
如果你之前想买却一直没买，这下可赚到了。
其实这波降价，理想CEO李想和小鹏董事长何小鹏早猜到了……为啥？
因为最新的新能源补贴政策：
- 补贴延长至2022年，三年依次减少10%，20%，30%；
- 只有30万元以下的车才享受补贴；
- 换电模式不论价格多高，都可以享受补贴。
新政三条为啥有这么大威力？
神预言：专为特斯拉设的门槛
其实新政出来不久，Model 3按规则办事，不升反涨了5000。
涨价前：
这个涨价的原因，还要从政策调整开始解释。
2020年标准：（注：补贴额度单位为万元）
2019年标准：
补贴金额减少上，主要是两点：
2020年，新能源汽车的补贴标准在2019年的基础上减少10%。
补贴的起步续航里程门槛提高50，从250提高到300。
还加了一个价格门槛：30万元以下。
这个就把Model 3 挡在了补贴的大门外了。它的标准续航版32万。
但是好在新政都有一个过渡期。
4月23日-7月22日的3个月内，满足2019年补贴标准但是不满足2020年标准的，按旧标准的0.5倍享受补贴。
虽然往年都有过渡期，但是今年的设置可以说非常仁慈了。因为2018到2019年的过渡期，只能按旧标准享受0.1倍的补贴。
于是，Model 3 标准续航版涨了4500，长续航版涨了5000。
咨询特斯拉官网的客服，对方也说：
Model 3 售价没有改变，价格上浮，是因为过渡期补贴减少。现在官网上的标价即为过渡期可以享受的补贴后售价。
话说这个新政一出来，小鹏董事长和理想CEO都在说，特斯拉会降价。
理想CEO还说，30万元的门槛，是专门为特斯拉设计的。
果然，这过渡期还才几天，Model 3 就忍不住了，以降价来表示一颗拥抱政策的心。
国产特斯拉：拥抱补贴，捍卫“性价比”
Model 3 ，妥妥的智能新能源届性价比之王。带量能打。
3月新冠疫情冲击，国内新能源汽车一蹶不振，总销量6.4万台，这其中，1.1万台都是Model 3，比第二名比亚迪秦EV的两倍还要多。
原来，Model 3的续航标准版售价为32万，在2019年的补贴福利下，到手价29.9万，加上可以享受免费新能源牌照，性价比无人能挡。
新政一出，无疑是抽掉了Model 3 性价比之王的护身符。
要不要捍卫自己的江湖地位？特斯拉已经用行动表明了态度。
而且，确实有操作空间。
兴业证券的一份研究报告显示，特斯拉采用国产供应链后，国产Model 3还有最大27%-34%的降价空间。
行业一夜变局：理想防守，小鹏进攻
这一降价，同价位的车，压力立增。
不过既然之前都预言到了，理想和小鹏也早有准备。
理想汽车采取了防守姿态，早在Model 3 降价之前，就表态：
补贴下降的部分我们自己承担，用户到手价不变。
按照2019的政策，理想ONE补贴后的价格是32.80万。和Model 3 的补贴后29万比，没有价格优势。
△畅销的20-40万价位的新能源汽车，按照2019市场价整理
但是它有自己的优势。
在混合插电动力的车型中，从2020年3月的销售情况看，比它销量大的就是宝马5系了。
不过宝马5系的价格40多万起步，服务的就不是同一批客户。考虑宝马的不会考虑理想。对于预算低于30的人，理想ONE也没吸引力。
它靠的是什么？续航里程600。瞄准的就是愿意为更高里程数多花一笔钱的那群人。
但是当补贴继续上涨，可能就会失去部分客户。
第一时间宣布用户到手价不变，也是诚意留客了。
而小鹏则面临和特斯拉的硬刚。
前几天刚刚推出P7，就是在20万以上的区间，跟特拉斯拼一拼。
新发布的小鹏P7一共8个版本，其中6个版本价格都在30万元以内。
当Model 3的价格降到27万元，对于消费者来说，价格区别不大，选择空间就增加了。
对于车企来说，靠什么吸引特定的用户群，将成为一个问题。
小鹏推出P7，就是要和特斯拉争一下性价比，同样的价位，我的续航更长，充电更快，智能化也有。你买不买？
而且在智能化上，小鹏也有自己的底气。
作为只有一款新能源汽车的造车新势力，2019瞄准10-20万价格区间，小鹏用G3交出了16608辆的成绩。
其中，用户订购时，配备自动驾驶辅助超过90%。这一数字表示了用户对其智能化体验的认同。
这次推出中高端车型的P7 ，小鹏开始进一步抢占市场了。
新政的长远影响？
Model 3 一降价，价格战争硝烟已起。不过有人可以开“外挂”进场。
换电模式无论价格多高都可以享受补贴，这份特殊照顾，目前只有蔚来和北汽可以享受。
这项规定，表明政策开始鼓励「换电」模式发展。
换电和充电是两种不同的加电模式。
简单说，换电更省时间，几分钟就可以搞定，而充电时间至少要半个小时。但是建换电站比充电桩成本更高。
因此，这个模式发展成规模，还需要时间。短期内对盈利有多大贡献，还不能确定。
而刚刚过去的2019年，这两家的财报都很不乐观。
蔚来2019年亏损119.3亿元，比2018年亏损幅度扩大24%。
北汽新能源汽车销量为15.06万辆，比上一年下跌了4.68%。勉强维持盈利，净利润0.92亿元。
不过，对于换电模式红利的期待，北汽还是可以比蔚来多一点。这是因为两家to B 和to C的模式不同。
换电站的数量直接决定了这一模式能否推广。目前配套设施市场上，完全由充电模式主导，换电的设施依旧很少。
北汽在全国有116座换电站，只有一半对私开放。蔚来在全国也只有126座换电站。
设想，为享受补贴，用户花了30多万买一辆车，满城找换电站，性价比实在不高。
蔚来推广换电模式，也已经烧去了大笔钱，必须想别的办法转亏为盈。
而就换电模式本身的发展而言，to C的发展，一定在to B之前。
此前，北京、杭州等地通过地方政策补贴推行换电车，都选择了出租车或网约车。
这也很好理解，toB容易统一换电标准，由于不是私家车，对于替换电池的耗损，出租车司机也不会担忧。
北汽2019年与滴滴达成合作，推行换电模式的网约车。
只是网约车价位都在30万以下，即使2020北汽继续扩张换电网约车，也不用走“后门”。按照政策享受相应补贴，总体的盈利就能有所改善。
对于主推中高档私家车的蔚来，红利鞭长难及。
蔚来目前的重心，是在毛利率转正上。
2019年，蔚来全年的毛利率为-15.3%，第四季度表现稍好，是-6%。
但是创始人李斌却有信心，今年第二季度毛利率转正，四季度到两位数。
2019年财报发布后，创始人李斌表示：
提高毛利率是蔚来2020年的核心目标之一。供应链的优化、电池包成本的持续降低、生产规模上升和管理优化带来的车均制造费用下降。
产品上，蔚来的ES6对标Model 3；销量上……差三倍多……
2020年前两个月，Model 3售出6520辆，蔚来的ES6加上ES8，一共出售2305辆。
最新的动作，是签约中国总部驻进合肥，这带来了70亿元的战略融资，对标Model Y 的蔚来CE6，也会开始量产。
光大证劵分析蔚来2019年第四季度的业绩，认为：
看好2020二、三季度行业基本面边际改善趋势、以及公司成本压缩空间，但其长期业务模式与改善趋势仍待观望。
刚熬过了融资不足，现在，从负到正，蔚来还要再熬一场。
好了，关于政策就说这么多。看特斯拉这个反应速度，国内新能源汽车行业洗牌果然加速了。
你看好谁呢？每家又能分得哪一块蛋糕？
— 完 —
