所有的Salesforce版本中都一个字段叫做 “Parent Account”,用来将子客户关联到他们的母客户上。今天就给大家来介绍下这个功能的特点和局限性:
特点:
- 非常容易的将子客户关联到Salesforce母客户上
- 内置功能,无需后期开发
- 支持Salesforce的标准报表
- 支持视图和条件筛选
- 可通过点击查看层次结构链接来快速访问客户的层次结构
- 可以用在工作流,验证规则以及公式中
局限性:
- Salesforce母客户不支持个人客户
- 查看层次结构链接只显示最多500个子客户
- 查看视图页面不可编辑
- 严格限制一个母客户对应多个子客户的关系
取决与你的需求,Salesforce Parent Account的标准功能可能就能满足你的使用要求。如果不满足的话,你也可以通过自定义链接对象或通过AppExchange下载。通过AppExchange搜索“Account Hierarchy”,你会找到很多的应用并会提供给你更丰富的功能来满足需求。