Salesforce “Parent Account”功能特点以及限制

2019-04-16 15:21:10 浏览数 (1)

所有的Salesforce版本中都一个字段叫做 “Parent Account”,用来将子客户关联到他们的母客户上。今天就给大家来介绍下这个功能的特点和局限性:

特点:

  • 非常容易的将子客户关联到Salesforce母客户上
  • 内置功能,无需后期开发
  • 支持Salesforce的标准报表
  • 支持视图和条件筛选
  • 可通过点击查看层次结构链接来快速访问客户的层次结构
  • 可以用在工作流,验证规则以及公式中

局限性:

  • Salesforce母客户不支持个人客户
  • 查看层次结构链接只显示最多500个子客户
  • 查看视图页面不可编辑
  • 严格限制一个母客户对应多个子客户的关系

取决与你的需求,Salesforce Parent Account的标准功能可能就能满足你的使用要求。如果不满足的话,你也可以通过自定义链接对象或通过AppExchange下载。通过AppExchange搜索“Account Hierarchy”,你会找到很多的应用并会提供给你更丰富的功能来满足需求。


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