前有围堵后有追兵，白盒化下的交换机市场老大思科

在交换机领域，思科是绝对的“龙头老大”，一直牢牢占据着交换机市场的第一份额。但前段时间爆发的关于亚马逊AWS考虑以低价将自己的网络交换机出售给企业客户的传闻，造成了思科和其他网络设备制造商的股票应声下跌，并在产业圈引起广泛讨论。虽然后来亚马逊否认此传闻的真实性，但对于思科而言，交换机市场的变数和挑战仍然不能小觑。

2018数据中心网络魔力象限

据7月11日Gartner发布2018数据中心网络魔力象限显示，思科在该领域仍是老大，但后起之秀众多，Arista继2017年后表现良好稳固在领导象限，Juniper表现较为突出挤入领导象限，并且和Arista位置接近。思科虽然位居第一，但其他家也不示弱。

2017-2018全球以太网交换机top 5企业收入

另一边，据市场研究公司IDC 2017年的数据，思科在2018年第一季度，以太网交换机收入同比增长7.6％，市场份额为53.4％，低于2017年第1季度的55.0％，同样低于2016年第1季度的58.9％。Arista 在2018年第一季度表现良好，其以太网交换机收入同比增长39.9％，市场份额为6.5％，高于2017年第一季度的5.1％。Juniper的以太网交换机收入在2018年第一季度同比下降4.8％，市场份额为3.7％，而2017年第一季度为4.3％。

思科是网络之王，这一点毫无疑问。但是从上述新闻和IDC的相关数据，不少人也好奇，网络交换机领域有哪些新变化吗？思科交换机的市场份额下跌的原因是什么？思科有哪些应对方式呢？本文搜集了一些相关报道和资料，抛砖引玉。

环境：白盒交换机下的格局

自从软件定义网络（SDN）出现以后，市场对白盒交换机的需求越来越大，特别是超大规模云服务提供商的出现，其自建云数据中心将需要大量的白盒交换机。据统计，未来90%多的企业表示会尝试SDN。

白盒交换机的兴起

与传统交换机不同，白盒交换机将交换机的硬件和软件解耦，用户可以只购买交换机的硬件，然后按需搭配第三方操作系统软件，这使得用户可以灵活地设计和配置网络。另外，由于白盒交换机上并没有安装操作系统软件，其价格要比传统交换机便宜得多。不仅如此，大部分白盒交换机的端口密度也比较大，十分适合大型企业的高密度网络部署，例如拥有超大规模数据中心的Facebook、Google等均采用了白盒交换机来部署网络。用户可以根据具体的网络需求来定制白盒交换机以及选择合适的操作系统软件。

简而言之，白盒交换机优点有以下几点：

高灵活性，因为它们的主要功能是满足数据需求
有助于为企业提高效率和生产力
较低的成本支出
白盒交换机是开放式网络交换机，SDN控制器负责集中网络

运营商转向白盒

鉴于白盒的优势，电信运营商们像AT&T，Verizon和Orange等都将目光聚焦在SDN和白盒交换机身上，部分改变了当前交换机市场的格局，无疑也影响着思科的交换机。

据报道，2017年12月，开放网络自动化平台(ONAP)发布了首个版本阿姆斯特丹，对ONAP贡献最大的AT&T将全球现有的10万个传统交换机转而采用白盒交换机。去年3月，AT&T成功完成白盒交换机现场部署试验并表示他们已经从此看到了在实现创新、降低成本、满足客户需求方面的巨大潜力。AT&T官方表示正在探索其他网络设备的白盒选项。他们正在测试用白盒设备替换基站里的专用路由设备，这可大幅度提升基站容量、保持成本稳定。为AT&T提供白盒交换机的厂商包括了Barefoot网络、博通、台达电子、Edgecore网络、英特尔和SanpRoute。虽然不知道AT&T将在多大规模的现网上使用白盒交换机和操作系统，但是该一级运营商的选择对思科、Juniper和Arista这样的设备制造商造成的冲击是最大的。

AT&T并不是唯一追求以软件为中心基础设施的电信公司。Verizon和Orange等电信公司也正在进行多年的项目来创建广泛的虚拟网络环境。在2017 NFV世界峰会上，Verizo表示将推出一款开源白盒解决方案，可运行多家供应商的服务。

横空出世的白盒交换机OS初创公司

白盒交换机的出现也带来了一些做白盒交换机系统的初创公司，比较典型的如Arrcus。

今年7月份一家名为Arrcus初创公司脱颖而出，推出了ArcOS系统。这是一个独立的、与硬件无关的网络操作系统，适用于白盒系统，专门针对服务提供商和云计算平台的大规模可扩展基础设施。该公司新推出的ArcOS网络操作系统已移植到Broadcom的StrataDNX Jericho 和StrataXGS Trident 3交换芯片平台。ArcOS的目标是挑战三家领先的垂直整合网络供应商，特别是思科、瞻博网络和Arista，同时通过分离软件和硬件为客户提供自由选择。但目前看来这个公司他们软件才刚刚开始，远不如RTBrick/FRR routing成熟。

早在3年前SDN/NFV兴起之初，知名市场调研公司Dell’Oro数据就显示，当年第一季度全球以太网交换机市场规模减少了10亿美元。Infonetics研究还显示，在第一季度，SDN和NFV(网络功能虚拟化)引起的采购“犹豫”，减缓了运营商路由器和交换机的支出。无疑，这个信号也在预示，随着SDN/NFV的推进和成熟，白盒化带来的产业链格局变化正在进一步加剧。

对手：Juniper、Arista的差异化产品

如前所述，思科在交换机市场的份额正在下降，作为网络交换机市场重量玩家的Juniper、Arista在市场上表现活跃，他们两家的交换机与思科相比，又有哪些优势呢？

Juniper产品优势

Juniper专注于服务提供商。它们还具有合理数量的数据中心交换机。Juniper拥有满足企业网络需求的产品。此外，企业网络往往越来越重要，这将推动一些财富500强企业成为他们自己的客户。

Juniper交换机采用单一的操作系统，可以减少运营费用，因为一个客户的网络团队只需要了解JUNOS，然后就可以支持来自防火墙、交换机和路由器的所有设备。与思科相比，单一代码版本是Juniper一种竞争优势，因为思科要为IOS的100个分支以及其他IOS风格提供支持。这意味着，Juniper在每个功能上的研发费用比思科少。

从本质上讲，Juniper表示，通过迁移到Juniper/ JUNOS环境，客户可以降低许可成本，提高运营效率，拥有最可靠的模块化架构，并且在产品性能上也可以达到像思科这样的大公司的水平。从技术层面上说，Juniper的JUNOS软件比思科的IOS更加逻辑布局。JUNOS还将转发平面与控制平面分开。

Arista产品优势

Arista专注于数据中心。他们根据最新的商用ASIC开发了多种的交换机。Arista对平台功能及其路线图的透明度非常高。Arista没有自己的解决方案，但他们的操作系统在行业标准方法上运行得非常好。此外，他们的交换机很快就可以与其他NOS一起运行，从而使其集成更加简单。

此外，分析师指出，Arista对软件的关注使其数据中心客户能够使用廉价的“商用芯片”（也称为现成芯片）和来自低成本亚洲供应商的组件。这使得Arista可以使用最新的硬件组件制作交换机，然后可以使用其EOS操作系统进行编程。鉴于数据中心包含大量用于连接服务器和其他数据中心的交换机，软件定义硬件的性价比特征是一个成功的公式。思科“无法与之匹敌”，Needham分析师 Alex Henderson说。

目前思科在以太网交换机中排名依旧第一，与其他家以太网交换机相比，思科优点是简化和多功能的解决方案。缺点是维护费用昂贵以及补丁速度慢，某顶级评论家说道。

应对：思科的“软硬分离”策略

对于白盒时代的到来，作为传统交换机的巨头思科也采取了一些应对措施。在2013年时，思科前任总监首席执行官John Chambers承认未来将面临行业争夺战，但坚持认为他的公司的架构方法将占上风。在2015年John Chambers认为使用思科的架构更加安全，但随着白盒市场的兴起，市场上对软硬件解耦需求的增加，思科也没一直不闻不问。

早在2014年11月，Light Reading就透露，思科已将其当时25,000人的工程团队重组为独立的硬件和软件组，以响应客户的需求。2015年思科前首席执行官John Chambers在媒体会议上表示，思科有意愿将某些软件放在白盒交换机上。但John Chambers仍然预测，市场会更喜欢思科销售整个网络的方法-架构。实际上，思科已经明确表示，会重视来自软件和服务市场的机遇。在这方面，它与许多其他传统硬件厂商在发展压力方面没有什么不同。但白盒的力量对其未来的地位造成了巨大的不确定性。2017年思科首席财务官Kelly Kramer在2月中旬表示“我很高兴我们在软件和经常性收入的业务转型方面取得了进展”。

2017年，根据The Information和其他公司的未经证实的报告，思科计划将当前与其网络设备捆绑在一起的软件分离出去。该软件将打包为一个独立的操作系统，代号为“Lindt”，能够在通用处理器和白盒服务器上运行，而不是思科专用的芯片和专有硬件。

2018年3月，思科宣布将其路由器和交换机软件与托管它的硬件分开，Switchzilla凭借其企业网络计算系统首次在新的软件定义世界中崭露头角，该系统于去年初成为完全成熟的NFV（网络功能虚拟化）解决方案。当时，思科还推出了其首个虚拟客户端设备产品。

思科正在增加：

适用于服务提供商的纯软件IOS XR产品;
IOS XE的增强功能;
Nexus OS也从其硬件中分离出来。

思科表示，分解的IOS XR允许该软件在思科或商用硅基交换机和路由器上运行，或作为基于x86的云上的虚拟化实例运行。

2018年4月，思科允许数据中心客户在第三方交换机上运行其Nexus操作系统（NX-OS）并使用任何网络操作系统。思科高管表示，他们正在将NX-OS与思科交换机分开，以满足超级扩展器和大型服务提供商的需求。该公司在其Nexus交换机中支持开放计算项目规范的交换机抽象接口（SAI）。这意味着客户可以在任何支持SAI的Nexus交换机上运行任何网络操作系统。微软和其他网络规模的客户目前在Nexus 9200和9300交换机上运行微软的SONiC操作系统，客户还可以第一次在第三方硬件上运行NX-OS。

评价： “威胁”论与“漠视”论

思科面对白盒时代的到来和来自其他两家老牌交换机厂商的竞争所采取的的动作，也引发了业内人士Casemoreh和Cumulus Networks首席执行官Josh Leslie的议论。

业界人士Casemore表示，思科在数据中心领域的最大竞争对手Arista Networks和Juniper已经采用了软硬件解耦，而Cumulus Network和Big Switch Networks等初创企业通过提供自己的白盒子网络操作系统进军市场。在Nexus交换机上实施SAI使思科有机会从其对手Arista手中抢走销售额，Arista将微软列为其最大客户之一。

“SAI支持是思科在与Arista和其他网络供应商的竞争中可以利用的东西，”Casemore说。“这让思科在交换机硬件销售方面处于平等地位，任何损害Arista前景的因素对思科都具有吸引力，因为两家公司之间存在很多敌意。”

然而，一位竞争对手对思科的软硬件分离的新闻不以为然。Cumulus Networks首席执行官Josh Leslie将此举描述为更多的是营销策略而不是战略变革，并指出思科是迫于当前交换机市场形势才采取交换机软硬件解耦的措施。

对于思科的Nexus和NX-OS数据中心解决方案，Casemore认为在超大规模客户中，思科将其Nexus交换机作为独立产品销售而不是销售NX-OS以在第三方硬件上运行来获得更大的吸引力。因为许多超级规模的公司都设计了自己精简的网络操作系统。相比之下，NX-OS可能功能太丰富了。“他们发现专有软件要么做得比他们想要的要多得多，要么引入复杂性，”Casemore说。但是如果硬件为他们提供所需的性能，可扩展性和延迟，他们会考虑Nexus交换机，Casemore补充说，一些组织，如大型服务提供商或现有思科客户的大型企业，可能会考虑在第三方交换机上使用NX-OS作为探索分解的方法。

思科高管们认为，他们将通过新的战略取得成功，为数据中心和服务提供商客户提供分类产品。

总结

从IDC的数据中，我们可以清楚的看到思科虽然在全球的交换机市场中占主导地位，但是从2016年至2018年第一季度思科所占的市场份额在逐年减少。白盒时代的到来对思科可能是一个挑战，但就一定意味着会颠覆传统交换机的市场吗？白盒交换机成本低，但是维护成本要比传统交换机高得多，后期网络运营和运维的难度也将显著增加，这对中小型企业来说未必是个合适的选择。